Notre approche méthodologique détaillée
Découvrez comment notre équipe de velevelaarium construit un accompagnement sur mesure, étape par étape. Nous privilégions la clarté et la transparence, en analysant votre situation pour élaborer des recommandations adaptées, sans parti pris ni influence extérieure. Notre méthodologie s’appuie sur des outils d’analyse éprouvés, un dialogue constant et une veille réglementaire, afin de vous garantir un accompagnement conforme aux exigences françaises. Nous restons à l’écoute de vos attentes et adaptons notre démarche en fonction de chaque profil, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et responsables.
Notre équipe
Des conseillers expérimentés et attentifs
Élodie Laurent
Conseillère principale
Diplôme
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Spécialisée en accompagnement patrimonial, Élodie valorise la clarté et la pédagogie dans chaque échange.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Thomas Girard
Consultant patrimonial
Diplôme
Master Ingénierie Financière, Université Lyon 2
Thomas accompagne les clients dans la structuration de leur projet, avec rigueur et impartialité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julie Dupuis
Conseillère clientèle
Diplôme
Licence Économie Gestion, Université Lille 1
Julie privilégie l’accompagnement humain, en assurant proximité et suivi régulier pour chaque dossier.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Romain Petit
Analyste financier
Diplôme
Master Finance, Université Toulouse 1
Romain réalise des analyses approfondies et participe à la veille réglementaire pour garantir la conformité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre processus d’accompagnement structuré
Chaque étape est pensée pour garantir clarté, impartialité et adaptation à vos besoins spécifiques
Analyse initiale personnalisée
Nous commençons par une étude attentive de votre contexte, afin de cerner vos attentes et objectifs.
Cette étape permet d’identifier vos besoins spécifiques et de poser les bases d’un accompagnement adapté.
Présentation transparente des options
Nous vous exposons les différentes solutions pertinentes, en expliquant clairement leurs avantages et limites.
L’objectif est de vous donner une vision complète afin de prendre des décisions éclairées.
Mise en œuvre et suivi dédié
Nous restons à vos côtés tout au long du processus pour ajuster nos recommandations selon vos retours.
Le suivi personnalisé garantit l’adaptation continue de l’accompagnement à votre évolution.
Tableau comparatif des accompagnements
Comprendre les différences pour choisir en toute confiance
Découvrez comment notre démarche se distingue d’une approche classique par sa personnalisation et sa transparence.
velevelaarium
Accompagnement neutre, transparent et conforme aux normes françaises.
Approche traditionnelle
Conseils souvent standardisés, avec moins de personnalisation et de transparence.
Adaptation aux besoins
Degré de personnalisation de l’accompagnement.
Clarté des recommandations
Transparence dans la présentation des solutions.
Confidentialité des échanges
Protection et traitement des données personnelles.
Conformité réglementaire
Respect des normes françaises en vigueur.